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鋰行業景氣拐點漸明 電池級碳酸鋰價格漲聲響起

(原標題:贛鋒鋰業連漲市值首破千億!鋰行業景氣拐點漸明,電池級碳酸鋰報價4.2萬元/噸漲聲響起)

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伴隨着今日鋰業股的大漲,贛鋒鋰業市值首次漲破千億。

至11月9日13:55,贛鋒鋰業上漲2.78%,總市值達1028億元,這是公司自2010年上市以來,市值首次突破千億。

下半年,“國產”鋰業巨頭連創新高的背後,正是鋰行業逐步見底預期的增加。

鋰業漸回暖

早在8月底、9月初,國內碳酸鋰市場便已有所恢復,各企業新增訂單開始增多,彼時國內電池級碳酸鋰市場主流成交價格水平集中在3.9-4.1萬元/噸之間,均價水平穩4萬元/噸。

到今年10月,碳酸鋰價格繼續反彈,電池級碳酸鋰市場主流報價在40000至45000元/噸附近。

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來自商品研究機構百川盈孚的數據顯示,國內電池級碳酸鋰市場主流報價區間已反彈至4萬億至4.32萬元之間,均價漲至4.19萬元/噸。

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“國內電池級碳酸鋰市場商談重心上揚,大廠訂單飽和支撐,市場貨源供應量逐漸偏緊,廠家出貨情況良好,市場看漲情緒較高。”百川盈孚指出。

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需要指出的是,上游鋰行業的回暖並不僅僅侷限於電池級碳酸鋰,工業級碳酸鋰及氫氧化鋰價格較前期也有不同程度的上調。

生意社則反饋稱,市場成交氛圍相對平淡,部分地區碳酸鋰產品已經處於貨源緊張狀態,“目前碳酸鋰市場價格相對處於平穩狀態,低位價格企業逐漸提升價格,高位價格企業穩定價格積極出貨。”

實際上,部分動力電池材料價格下半年已經出現明顯上漲,如電解液的部分上游材料碳酸二甲酯(DMC)。本報9月下旬報道指出,國內DMC價格從今年8月初的6000元/噸,一路漲至9月22日的13600元/噸。

上述背景下,今年國內電解液迎來首次調價,鐵鋰電解液從8月末的3萬元/噸漲至3.6萬元/噸,三元電池電解液從8月末的4萬元/噸漲至4.5萬元/噸。

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按照當前情況來看,整個新能源行業的景氣度正在終端逐步向產業鏈的中游和上游傳導。

新能源產業鏈大熱

材料價格的企穩反彈只是表象,核心是在於背後供需關係的改變。

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上游鋰資源在經歷2018年產能的集中釋放,以及2019年包括澳洲鋰礦產能的紛紛退出,上游正在向供需平衡逐步轉變。

反觀下游,國內疫情獲得有效控制後,終端汽車行業回暖明顯,尤其是新能源汽車銷量的增長,大幅帶動了上游鋰化合物、中游動力電池材料的需求。

僅以比亞迪爲例,今年10月,該公司新能源汽車銷量23217輛,同比增幅高達84.75%。

另一方面,來自政策方面的引導也在逐步加碼。

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尤其是10月至今,新能源汽車行業政策連續發佈,如國務院辦公廳發佈《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》的通知便指出,到2025年,新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。

同時,鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力。這將對未來鈷、鋰行業的消費帶來長期支撐。

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要銷量有銷量,要政策有政策,要業績有業績。圍繞汽車上下游的細分行業,成爲了當前市場最爲確定增長的行業版塊,相關個股連續上漲。

另據本報上週統計,10月至今,漲幅前10位的細分行業中,除了白酒板塊外,幾乎都與汽車行業有關,如分立器件、計量儀表、儲能設備、鋰、玻璃製造,以及乘用車、商用載貨車和載客車,大部分板塊區間漲幅超過20%。

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其中,新能源汽車龍頭比亞迪創歷史新高,市值破5000億元;動力電池龍頭寧德時代創新高,市值破6000億元;上游鋰業龍頭贛鋒鋰業創新高,市值破1000億元……

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